Зао Восточно-Сибирская газохимическая компания Утверждаю

Бизнес-план строительства метанол ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания» ©
1350 тонн/сутки июнь 2009 год
7
Проект поддержан Правительством Республики Саха (Якутия) и муниципальными властями и включен в «Схему комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года». При реализации проекта муниципальные власти готовы оказывать фискальную поддержку.
Все этапы проекта, начиная от сырьевой базы, инфраструктуры по добыче, транспорту природного газа, инфраструктуры по вывозу и распределению готовой продукции уже подготовлены к работе и имеют необходимые мощности и резервы.
За счет достигнутых ЗАО «ВСГХК» результатов, использования резервов в инфраструктуре запуск производства возможен уже в 2012 году.
Производство метанола является первым пусковым комплексом предполагаемого газохимического центра, на котором будет перерабатываться до 2,5 млрд.куб.м природного газа и производиться до 2,2 млн.тонн продукции, имеющей сбыт как на рынках
Российской Федерации, так и на международном рынке.
Таблица II: Порядок строительства ГХК (очереди и пусковые комплексы)
Источник информации: оценки ЗАО «ВСГХК»
Реализация проекта пятью пусковыми комплексами позволит привлечь финансирование наиболее оптимальным способом и вовремя среагировать на изменение рыночной ситуации и уровня конкуренции в каждом сегменте рынка сбыта, поэтапно подготовить персонал для работы на комплексе.
Проект характеризуется положительными экономическими показателями.
Таблица III: Показатели эффективности проекта
Источник информации: ЗАО «ВСГХК»
При оценке эффективности проекта использовались следующие параметры расчета:
• расчет проводился в постоянных ценах;
• проект финансируется за счет заемных средств;
• реальная ставка дисконтирования принимается 5 %;
Потребление
Этап
Производимая продукция
Объем производства, тыс.т/год природный газ, млн.м
3
водa, тыс.м
3
кислород, тыс.м
3
установленная мощность,
МВт
Численность персонала
Ожидаемый срок ввода первая очередь
1350 1080 1350 405 93 678 1-й пусковой комплекс
450 360 450 135 31 278 2012 2-й пусковой комплекс
450 360 450 135 31 200 2013 3-й пусковой комплекс метанол
450 360 450 135 31 200 2014 вторая очередь
1000 1510 490 75 556 4-й пусковой комплекс синтетические топлива
400 1000 1 400 490 60 400 2015 5-й пусковой комплекс аммиак
(генерация электроэнергии)
200 (40-50 МВт)
-
110
-
15 156 2016
Всего
2080 2860 895 168 1234
Простой срок окупаемости, лет
7,6
Внутренняя норма прибыли, IRR
24 %
Реальная ставка дисконтирования
5 %
Чистая текущая стоимость проекта, NPV, млн.руб.
6 327
Рентабельность инвестиций, NPVR
77 %
Дисконтированный срок окупаемости, лет
9,4

Бизнес-план строительства метанол ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания» ©
1350 тонн/сутки июнь 2009 год
8
• горизонт расчета по проекту 20 лет;
• объем инвестиций составляет 6 500 млн.руб. (150 млн.евро);
• цена реализации 1 тн. метанола принята 150 $/тонна на условиях FOB Якутск.
Финансовые оценки проекта приведены в Приложении № 4-12.
Проект полностью обеспечен сырьем. Поставщиком природного газа выступает ОАО
«Сахатранснефтегаз». ЗАО «ВСГХК» имеет заключенные договора с поставщиком газа с необходимым объемом потребления в течение всего срока жизни проекта.
Проект строительства ГХК, реализуемый ЗАО «ВСГХК», характеризуются высокой экономической эффективностью, социальной значимостью, приемлемым сроком окупаемости.
Современное производство будет полностью удовлетворять всем экологическим нормам и требованиям.
Реализация проекта позволит обеспечить обратную загрузку строящейся железной дороги. Увеличение объемов потребления природного газа в Центральном регионе РС (Я) позволит ликвидировать сезонность добычи и транспорта природного газа, а также приведет к снижению темпов роста цены и тарифов на природный газ.
Необходимо учесть, что реализация проектов переработки природного газа на территории
Республики Саха (Якутия), т.е. на территории богатой запасами нефти и природного газа, осуществляются на основе месторождений, использование которых затруднено в связи с неразвитостью инфраструктуры. Предлагаемый проект может внести значительный вклад в социально-экономическое развитие как Республики Саха (Якутия), так и Дальнего
Востока и Восточной Сибири. При этом вклад будет не только по объему возможных инвестиций и возможному экономическому эффекту, но и с точки зрения формирования новой экономической модели освоения нефтегазовых ресурсов – создание мощных нефтехимических и газохимических производств.
ЗАО «ВСГХК» предлагает к реализации ЭШЕЛОННУЮ СТРАТЕГИЮ развития газохимической отрасли в ДФО.
ЭШЕЛОННАЯ СТРАТЕГИЯ обеспечивает согласованное развитие отрасли с реализацией единой политики в областях:
- маркетинга;
- технологии;
- производимой продукции;
- подготовки кадров.
Проект переработки природного газа в Якутии и ЭШЕЛОННАЯ СТРАТЕГИЯ обеспечивают долгосрочное развитие и планирование как по территориям, времени строительства газохимических центров, так и по качественному развитию отрасли в направлении непрерывного увеличения глубины переработки.
Реализация проекта позволит перейти от потребления и экспорта необработанного сырья к производству высокотехнологичных продуктов глубокой переработки с увеличенной добавленной стоимостью. Химическая переработка природного газа позволит сформировать принципиально новое отношение к использованию газовых ресурсов не только в Республике Саха (Якутия), но и на всем Дальнем Востоке и Восточной Сибири, а также получить долю на быстрорастущем рынке метанола в странах АТР.
Наличие эффективной технологии переработки природного газа в экстремально холодных условиях позволит достичь конкурентных преимуществ не только отдельной компании, но и страны в целом при освоении месторождений Восточной Сибири, Крайнего Севера и арктического шельфа.
Считаем, что проект, опирающийся на скрытые и неиспользованные резервы регионов
ДФО, может стать примером реализации крупных перерабатывающих проектов в условиях глобального экономического кризиса и выступить в качестве одной из значимых мер, обеспечивающих повышение благосостояния населения Российской Федерации.

Бизнес-план строительства метанол ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания» ©
1350 тонн/сутки июнь 2009 год
9
SWOT анализ проекта
Сильные стороны
• проекты, реализуемые компанией, поддерживаются администрацией РС (Я) и входят в «Схему комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики
Республики Саха (Якутия) до 2020 года», проект поддержан на заседании Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации;
• цены на природный газ ниже среднероссийского уровня;
• проект компании обеспечен сырьем на долгосрочный период времени;
• газотранспортная система и мощности по добыче природного газа позволяют без дополнительных затрат увеличить объем добычи и поставки газа;
• основное сырье – природный газ, используемый в производстве, является доступным сырьем;
• выгодное географическое местоположение по сравнению с существующими производителями метанола для организации поставок продукции в страны АТР;
• метанол имеет стабильный платежеспособный спрос.
Слабые стороны
• монополия поставок газа;
• отсутствие опыта строительства и эксплуатации химических производств в регионе;
• сложные климатические условия.
Возможности
• производство электроэнергии и развитие дальнейшей переработки метанола;
• существенное снижение темпов роста цен на природный газ (основное сырье) в случае реализации проекта среднего размера с переработкой от 400 млн.м
3
в год;
• состав природного газа позволяет производить этилен.
Угрозы
• в случае задержки реализации проекта, развитие перерабатывающих мощностей по производству метанола в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке может составить серьезную ценовую конкуренцию производимым в Якутии продуктам газохимической переработки.

Бизнес-план строительства метанол ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания» ©
1350 тонн/сутки июнь 2009 год
10
Описание проекта
Постановка задачи
В настоящее время в центральном регионе Республики Саха (Якутия) на
Средневилюйском газоконденсатном месторождении (ГКМ) возможна добыча более 2.1 млрд.м
3
природного газа в год. В случае завершения строительства 3-й нитки магистрального газопровода до г. Якутск возможность транспорта природного газа увеличится до 4 млрд.м
3
в год. . В настоящее время годовое потребление природного газа в Центральной Якутии составляет порядка 1.4 млрд. м
3
. Безотходная газохимическая переработка позволяет производить метанол, являющийся ценным химическим продуктом.
Проекты, связанные с переработкой сырья и производством продукции с высокой добавленной стоимостью являются актуальными для любого региона России и, особенно, для богатой природными ресурсами Республики Саха (Якутия).
ЗАО «ВСГХК» приступило к разработке проекта строительства первой очереди газохимического комплекса – производство метанола мощностью 1350 тонн/сутки (450 тыс.тонн в год) в условиях строительства «с нуля» (green field) в Центральном регионе
Республики Саха (Якутия). По утвержденному календарному плану завершение строительство ожидается в начале 2012 года.
Срок проектирования 12 мес. Общий срок строительства 40 мес.
Площадка для строительства 1х1 км (площадь всего комплекса). Площадка расположена на расстоянии 20 км от города Якутска.
Стоимость проекта 150 млн.евро (6 500 млн.руб.)
Цель бизнес-плана
Настоящий бизнес-план составлен с целью оценки экономической эффективности создания нового производства с газохимической переработкой природного газа.
Выбранная схема проектирования в виде 3-х пусковых комплексов позволяет поэтапно вводить мощности по переработке. В последующем, производство метанола может быть увеличено до 1.5 млн.т/год, на той же площадке планируется построить завод СЖТ производительностью 400 тыс.т нефтепродуктов в год и установку по производству аммиака производительностью 200 тыс.т в год.
Сильные стороны проекта
Рациональное использование существующих ресурсов углеводородного сырья с экспортом из республики дорогостоящего продукта, пользующегося спросом на российском и на мировом рынках.
Получение максимальной экономической эффективности от переработки природного газа с получением продукции, отвечающей широким потребительским качествам.
Основные потенциальные потребители продукции
Газодобывающие предприятия
Восточной
Сибири и
Дальнего
Востока, специализированные потребители в странах АТР (нефтехимические трейдеры, химические предприятия).
Конкуренция
Конкуренция будет как с российскими производителями метанола, так и с иностранными, расположенными в Китае, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке.
Организация производства
Предполагается закупка, монтаж и пуск в эксплуатацию оборудования для метанольного производства. Номинальная мощность первого пускового комплекса 1350 тонн в сутки.
Второй и третий пусковой комплекс позволяют увеличить производство до 1.35 млн.т в год.
Эффективность проекта
Проект полностью будет финансироваться за счет привлеченных инвестиционных ресурсов.

Бизнес-план строительства метанол ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания» ©
1350 тонн/сутки июнь 2009 год
11
В настоящее время проектная документация находится в стадии разработки.
Проект может быть реализован через механизм частно-государственного партнерства
(ЧГП).
Для проекта газохимического комплекса в Центральном регионе Республики Саха (Якутия) объектами ЧГП могут стать:
- энергогенерирующие мощности (163 – 200 МВт);
- объекты водоподготовки (до 3 млн.м3 в год);
- мощности по очистке стоков ( до 3 млн.м3 в год);
- железнодорожный путь до площадки строительства (до 10 км);
- автомобильные дороги (до 20 км);
- объекты социальной сферы (школа, больница, поликлиника, детские сады и т.п.).
В случае реализации проекта в течение 20 лет будет произведено более 9 млн.тн. высоколиквидной дорогостоящей продукции. Общий объем реализации превысит 1 000 млн. $.
Дополнительно будет создано более 300 дополнительных рабочих мест.
Будет создано уникальное для Дальневосточного региона России производство, на котором будут работать высокооплачиваемые квалифицированные специалисты.
Газовая промышленность получит принципиально новое направление развития.
Проект является фундаментальным для развития газовой промышленности в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке. В целом подготовленная инфраструктура для создания химической переработки газа в Центральной Якутии позволяет уже в 2012 году запустить перерабатывающее производство, что даст отрасли преимущество в развитии в 6 – 8 лет, что позволит значительно раньше выйти на рынок стран АТР, подготовить квалифицированный персонал и получить существенные конкурентные преимущества по переработке углеводородов в Арктике.
Участие инвестора в проекте обеспечит технологическое и временное лидерство России в переработке газа в условиях Крайнего Севера, созданная производственная и кадровая база повысит эффективность и снизит риски программы создания единой системы добычи и транспорта природного газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Бизнес-план строительства метанол ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания» ©
1350 тонн/сутки июнь 2009 год
12
Информация об основных участниках проекта
Основным видом деятельности является реализация проектов переработки природного газа на территории Республики Саха (Якутия).
ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания» стала первой компанией, которая приступила к реализации проектов газохимической переработки природного газа по технологии GTL в России.
Миссия компании сформулирована как «формирование нового подхода к использованию природного газа в народном хозяйстве. Создание полноценного цикла газохимической переработки природного газа с постоянным углублением степени переработки будут означать смену вектора использования природного газа с топливного на сырьевое.
«ПРИРОДНЫЙ ГАЗ – МАТЕРИАЛ 21 ВЕКА!».
Юридический адрес
Россия, Республика Саха (Якутия), пос. Жатай ул. Северная, д. 29
Генеральный Директор
Климентьев Александр Юрьевич
Количество сотрудников
10 человек
Дата регистрации
16.02.2007
Телефон
(4112) 44-75-17
Факс
(4112) 44-75-17
E-mail esgpc@mail.ru
Web-site www.esgpc.ru
ЗАО «ВСГХК» владеет лицензией на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Лицензия Е
054951 № ГС-7-14-02-27-0-1435184073-003351-1 от 10 апреля 2008 г, выдана
Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Виды работ:
- геодезические работы выполняемые на строительных площадках;
- подготовительные работы;
- выполнение функций заказчика застройщика.
Уставный капитал общества составляет 1.005 млн.руб. и разделен на 1.005 млн. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.
Уставный капитал общества составляет 1 005 тыс. руб.
Первый выпуск акций зарегистрирован в РО ФСФР России по ДФО 25.04.2007 г. за номером 1-01-58122-N.
Второй выпуск акций зарегистрирован в РО ФСФР России по ДФО 23.10.2007 за номером
1-01-58122-N-001D.
Таблица IV: Состав Совета директоров ЗАО «ВСГХК»
Источник информации: ЗАО «ВСГХК»
При реализации проекта компания осуществляет взаимодействие по поставкам сырья
ФИО
Должность
Председатель совета директоров