Зао Восточно-Сибирская газохимическая компания Утверждаю

Бизнес-план строительства метанол ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания» ©
1350 тонн/сутки июнь 2009 год
13 1. Генеральное соглашение о сотрудничестве с ОАО «Сахатранснефтегаз» № 125/07-хоз от 15 марта 2007 года;
2. Договор на поставку природного газа № 124/07-хоз от 15 марта 2007 года;
3. Договор об оказании услуг по транспортировке газа № 126/07-хоз от 15 марта 207 года;
4. Договор купли-продажи газа № 127/07-хоз от 15 марта 2007 года; по технологиям переработки
5. Контракт с Haldor Topsoe № S-01759 на лицензию и инжиниринговые услуги по подготовке пакета базовой проектной документации от 24 апреля 2008 года;
6. Соглашение о сотрудничестве по оценке применимости процесса Japan-GTL для ЗАО
«ВСГХК» с JOGMEC от 7 апреля 2009 года; по производству оборудования
7. Генеральное соглашение о сотрудничестве с
ОАО
«Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш-Ижора)» от 12 апреля 2007 года
8. Генеральное соглашение о сотрудничестве с Cheteng Engineering от 14 окртября 2008 года по подготовке персонала
9. Соглашение о сотрудничестве в сфере образования с ГОУ ВПО « Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова» от 20 февраля 2008 года по рынкам сбыта
10. Предварительный рамочный договор на поставку метанола с компанией «Соджиц
Корпорейшн» (Япония) от 5 декаря 2007 года
11. Письмо-подтверждение Kolmar Group AG на приобретение метанола по независимому сопровождению проекта
12. Договор на разработку документации на этапе анализа достижения прибыльности с
Jacobs Consultance от 20 марта 2009 года по логистике и распределению продукции
13. Генеральное соглашение о сотрудничестве с ОАО «Саханефтегазсбыт» 2007 год
14. Генеральное соглашение о сотрудничестве с ООО «Восточный нефтехимический терминал» от 1 апреля 2008 года

Бизнес-план строительства метанол ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания» ©
1350 тонн/сутки июнь 2009 год
14
Продукция
Метанол – легковоспламеняющаяся жидкость (CH
3
OH) является простейшим представителем предельных одноатомных спиртов. В свободном состоянии в природе встречается редко и в очень небольших количествах (например, в эфирных маслах).
Синонимы: метиловый спирт, метилгидрат, древесный спирт, гидрооксид метила
Молекулярная масса – 32,04 кг/кмоль
Плотность паров по воздуху – 1,1
Плотность жидкости при 25С
0
– 786,9 кг/м
3
Температура:
− кипения – «плюс» 64.9 С
0
− плавления – «минус» 97.8 С
0
Метанол по степени воздействия на организм человека относится к умеренно опасным веществам (3-й класс опасности) по ГОСТ 12.1.005. В этот же класс опасности попадают и пищевая сода, пищевая соль, канифоль, уксусная кислота (ГОСТ 12.1005, Гигиенические нормативы 2.2.5.1313-03) и многие другие широко распространенные вещества, которые используются человеком ежедневно в умеренных дозах.
Однако уже 50 мл метанола могут вызвать смерть человека. Основную опасность представляет запах метанола, который похож на запах пищевого спирта. Для предупреждения человека о том, что это не пищевой спирт и делается надпись
«МЕТАНОЛ – ЯД».
В штатном режиме работы не происходит контакта метанола с окружающей средой, как в жидком, так и в газообразном виде. Хранение под азотной подушкой и использование устройств рекуперации паров позволяет избежать попадания метанола в окружающую среду при хранении и наливе в цистерны.
Соблюдение техники безопасности при производстве метанола позволяет снизить к минимуму вероятность возникновения аварии и, следовательно, воздействия на окружающую среду и на человека.
Метанол используется как сырье для производства значительного количества веществ, а также для предотвращения гидратообразования при добыче и транспорте природного газа.
Традиционное использование метанола происходит при производстве формальдегида, уксусной кислоты, метиламинов, метилметакрилатов, которые используются для производства красок, пластиков, тканей, резины, при производстве клеящих веществ.
Перспективными направлениями использования метанола являются очистка загрязненных вод, производство биодизеля, непосредственно в качестве топлива, для производства топливных элементов, производство СТС (спирто-топливные смеси).
В связи с тем, что производимый метанол будет позиционироваться на мировом рынке исключительно как высококачественный продукт, который можно без дополнительных действий использовать для производства продукции тонкой химии, при подписании контракта с Haldor Topsoe, были ужесточены требования по сравнению с требованиями к метанолу по ГОСТ 2222-95, к получаемому метанола по показателям:
1. массовой доли метанола (уточнение: ГОСТ не определяет минимальную долю метанола);
2. массовой доли альдегидов и кетонов (на 33 %);
3. массовой доли этанола (в 10 раз).

Бизнес-план строительства метанол ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания» ©
1350 тонн/сутки июнь 2009 год
15
Таблица V: Требования к метанолу, производимому ЗАО «ВСГХК»
Источник информации: ЗАО «ВСГХК», Haldor Topsoe
ЗАО «ВСГХК» будет соблюдать самые высокие требования к качеству продукции.
Политика в области качества ЗАО «ВСГХК» – обеспечивать выполнение требований и ожиданий потребителей при производстве продуктов газохимической переработки природного газа. Компания производит и поставляет продукцию в соответствии с установленными правилами, кодами и стандартами, уделяя особое внимание надежности и безопасности, чтобы максимально ограничить любые неблагоприятные последствия на людей и окружающую среду.
Выполнение принятых обязательств обеспечивается:
- постоянным изучением потребностей рынка;
- соблюдением требований охраны окружающей среды;
- профессиональным инжинирингом при реализации новых проектов;
- систематическим обучением сотрудников.
Для постоянной поддержки этой политики создано управление качества, которое отвечает за разработку и функционирование системы менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ISO 9001. Управление качества административно независимо от других подразделений и уполномочено проверять выполнение требований системы менеджмента качества любым подразделением или сотрудником, а также инициировать меры, способствующие повышению результативности СМК.
ЗАО «ВГСХК» убеждено, что осуществление данной политики – наилучший путь, позволяющей нашей компании в течение 4-5 лет перейти к крупномасштабной переработке природного газа и создать необходимые условия для выхода на мировой рынок и на рынки Дальневосточного федерального округа, вовлечь в производственный цикл независимых производителей природного газа, стать лидером газохимической отрасли России и стран АТР, обеспечить интересы акционеров и сотрудников.
Наименование показателя
Норма
Метод анализа
Массовая доля метанола, % не менее
99,85
IMPCA 001-02
Внешний вид
Бесцветная прозрачная жидкость без нерастворимых примесей
По пункту 6.3.
ГОСТа 2222-95
Плотность при 20 о
С, г/см
3 0,791÷0,792
По пункту 6.4.
ГОСТа 2222-95
Смешиваемость с водой
Смешивается с водой без следов помутнения и опалесценции
По пункту 6.5.
ГОСТа 2222-95
Температурные пределы а) предел кипения,
°C
64,0÷65,5
По ГОСТ 25742.1 б) 99% продукта перегоняется в пределах,
°C не более
0,8
Массовая доля воды, % не более
0,05
По пункту 6.6.
ГОСТа 2222-95
Массовая доля свободных кислот в пересчете на муравьиную кислоту, % не более
0,0015
По ГОСТ 25742.2
Массовая доля альдегидов и кетонов в пересчете на ацетон, % не более
0,002
ASTM E-346-99
Массовая доля летучих соединений железа в пересчете на железо, % не более
0,00001
По ГОСТ 25742.8
Перманганатная проба, не обесцвечивается
60
По ГОСТ 25742.5
Массовая доля аммиака и аминосоединений в пересчете на аммиак, % не более
0,00001
По ГОСТ 25742.7
Массовая доля хлора, % не более
0,0001
По ГОСТ 25742.6
Массовая доля серы, %, не более
0,0001
По ГОСТ 25742.3
Массовая доля нелетучего остатка после испарения, %, не более
0,001
По пункту 6.8.
ГОСТа 2222-95
Удельная электропроводность,
См/м, не более
3⋅10
-5
По пункту 6.9.
ГОСТа 2222-95
Массовая доля этилового спирта,
% не более
0,001
IMPCA 001-02
Цветность по платино-кобальтовой шкале, не более
5
По пункту 6.10.
ГОСТа 2222-95

Бизнес-план строительства метанол ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания» ©
1350 тонн/сутки июнь 2009 год
16
Конкуренция и анализ рынка сбыта
Рынок сбыта
ЗАО «ВСГХК» рассматривает в качестве рынка сбыта продажи потребителям в странах
АТР и будущие российские производители природного газа в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке.
Рынок сбыта метанола в Северо-Восточной Азии характеризуется:
• высокими темпами роста;
• достаточно большое количество потребителей в разных странах;
• на рынке незначительное количество собственных производителей;
• рынок стран АТР помимо традиционного использования метанола также является центром роста новых сегментов использования метанола: диметиловый эфир, топливные элементы, биодизель.
Рисунок 1: Прогноз роста потребления метанола в мире до 2012 года
Источник: CMAI в прогнозе исключено использование 5.8 млн.тонн для производства олефинов и пропилена в 2009-2012 годах.
По оценкам CMAI до 2015 года спрос на метанол в странах АТР вырастет на 10 млн.тонн, что выводит этот рынок сбыта на наибольшие годовые темпы роста.
Одним из важнейших факторов роста потребления и цен на метанол является топливное направление:
1. производство биодизеля
2. ДМЭ (диметилового эфира)
3. топливные смеси и кислородсодержащие присадки
Рисунок 2: Прогноз роста потребления метанола к 2012 году (альтернативные варианты)
Прогноз CMAI
Независимый прогноз
Источник: Methanex

Бизнес-план строительства метанол ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания» ©
1350 тонн/сутки июнь 2009 год
17
CMAI прогнозирует ежегодный рост спроса на метанол в размере 4.5 %, делая консервативный прогноз в растущих сегментах рынка.
Независимые организации (International DME Association (DME), JJ&A (биодизель)) дают прогноз значительного роста потребления метанола для энергетических нужд, что обеспечивает 10 % ежегодный прирост потребления.
Цены на метанол в течение последних 7 лет постоянно растут.
Рисунок 3: Исторические цены на метанол
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
ян в.
01
ян в.
02
ян в.
03
ян в.
04
ян в.
05
ян в.
06
ян в.
07
ян в.
08
ян в.
09
Северная Америка, $
Европа, €
Азия, $
Линейный (Азия, $)
Источник информации: оценки ЗАО «ВСГХК», Methanex
Ведущие аналитические агентства постоянно повышают долгосрочные прогнозы цен на метанол:
CMAI
225 $/тонна (рост на 50 $) на 2011 год;
Jim Jordan & Association
299 $/тонна (рост на 30 $) на 2012 год.
Основными причинами для постоянного повышения прогнозов являются:
1. высокие капитальные затраты;
2. повышение цен на исходное сырье для производства (природный газ);
3. растущие затраты на источники энергии;
4. растущий спрос на метанол для энергетических нужд.
В течение последних 11 лет между ценами на сырую нефть и метанол существует сильная корреляция.
Рисунок 4: Сравнение динамики цен нефть/метанол
0,0%
100,0%
200,0%
300,0%
400,0%
500,0%
600,0%
19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09
Нефть NYMEX, 1997=100%
Метанол, Азия, 1997=100%
Источник информации: оценки ЗАО «ВСГХК», Methanex
С
р е
д ни е
ц е
ны
С
е ве р
на я
А
м е
р и
ка
,
$
Е
вр о
па
,
€
А
зи я,
$
2001 171 2002 175 177 202 2003 249 224 252 2004 270 215 264 2005 314 229 289 2006 417 301 382 2007 473 331 433 2008 550 353 489 2009 233 159 200
Цена нефти,
$/баррель
Энергетическая цена метанола, $/тонна
Параметры сравнения
60 220-240 2007 при общем потреблении в мире
40-41 млн.тонн
80 310-320 2008 при общем потреблении в мире
42-43 млн.тонн
120 450-500 по состоянию на 26 июня 2008 года
Я

Бизнес-план строительства метанол ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания» ©
1350 тонн/сутки июнь 2009 год
18
Последние три года каждое повышение цены на нефть на 10 $ за баррель приводит к повышению цены на метанол 40 – 45 $ за одну тонну.
С учетом долгосрочных цен нефтяных контрактов на 2012 год в размере 136 долларов за баррель (NYMEX) можно ожидать, что цены на метанол в Азии не будут ниже 450 долларов за тонну.
В настоящее время ЗАО «ВСГХК» подписан предварительный контракт на поставку метанола в объеме 800 тыс.тн в год сроком на 6 лет, получено подтверждение приобретения еще 700 тыс.тн. метанола ежегодно от следующих контрагентов:
Sojitz (Япония) на 800 тыс.тонн в год общая сумма контракта 2000 млн.долларов США;
Kolmar AG (Швейцария) на 700 тыс.тонн в год.
Таким образом, предприятие имеет подтверждение о сбыте производимой продукции.
Логистика метанола
Центральная Якутия имеет значительное преимущество по сравнению с Иркутским и
Красноярским регионами с точки зрения логистики конечной продукции в отношении азиатских рынков.
В то же время транспортная составляющая будет играть большую роль в обеспечении конкурентоспособности в долгосрочном периоде.
Для всесторонней оценки маршрута транспортировки метанола был разработан отчет о логистике метанола (Приложение № 4-11), производимого в Центральной Якутии, в котором определены возможности строящейся линии железной дороги по перевозке метанола, проведена оценка тарифного расстояния на перевозку метанола и оценка стоимости транспортировки метанола до терминала ООО «Восточный нефтехимический терминал», проведена оценка необходимого вагонного парка для поставки метанола потребителю.
1-2 апреля 2008 года проведен предварительный технический аудит метанольного терминала в порту Восточный. По результатам подписано Генеральное соглашение о сотрудничестве с ООО «Восточный нефтехимический терминал».
ЗАО «ВСГХК» планирует также поставлять метанол, который потребуется для организации добычи природного газа на Чаяндинском ГКМ.
Конкуренция
При производстве метанола ЗАО «ВГСХК» будет сталкиваться с конкуренцией:
- российские существующие производители;
- российские потенциальные производители;
- производители, расположенные на Ближнем Востоке;
- производители из Юго-Восточной Азии;
- производители в Китае.
Конкуренция с внешними производителями
Крупнейшими производителями метанола в мире являются Саудовская Аравия, Россия,
Иран, Тринидад, Чили и Китай. Во всех странах, кроме Китая, в качестве сырья для него выступает природный газ. В последние годы выпуск метанола интенсивно наращивают государства Ближнего Востока, располагающие значительными запасами природного

Бизнес-план строительства метанол ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания» ©
1350 тонн/сутки июнь 2009 год
19
газа. Ввиду высокой стоимости природного газа в США и Западной Европе закрываются мощности по выпуску метанола, в то время как Оман, Саудовская Аравия, Малайзия,
Иран и другие страны с низкой стоимостью газа объявляют о запуске все новых метанольных производств.
Рисунок 5: Прогноз нетто-экспорта (импорта) на мировом рынке до 2015 года
Источник информации: CMAI
Производители Ближнего Востока
Потребуется уделять значительное внимание развитию перерабатывающих мощностей на
Ближнем Востоке.
Нефтехимические комплексы ближневосточных стран стали создаваться в основном путем использования ценных углеводородов попутного нефтяного газа и природного газа.
Ближневосточные страны приняли для развития собственной нефтехимической промышленности саудоаравийскую модель, которая базируется на создании крупных и сверхкрупных предприятий по производству базовых нефтехимических полупродуктов с последующим развитием производств по переработке этих продуктов. Благодаря наличию колоссальных ресурсов дешевого сырья и относительной дешевизне рабочей силы издержки производства крупнотоннажных нефтехимических полупродуктов и пластмасс массового использования в этом регионе на 30% ниже аналогичных в развитых странах.
После 2010 года новые мощности на Ближнем Востоке могут полностью вытеснить с рынка производителей из развитых стран, закупающих природный газ по ценам выше 200
$/1 м
3
. В этих условиях предельными производителями на мировом рынке могут стать российские компании – цены газ на внутреннем рынке в РФ к тому времени существенно вырастут, а необходимость транспортировки продукции по суше на значительные расстояния ставит российские предприятия в крайне невыгодное положение по сравнению с ближневосточными и латиноамериканскими конкурентами.
Производители Юго-Восточной Азии
Имеются мощности, однако не ожидается ввод новых мощностей.
Среди стран, которые практически полностью удовлетворяют потребность в нефтехимической продукции за счет собственного производства, могут быть названы
Малайзия и Австралия. К чистым импортерам можно отнести Индонезию, Индию,
Филиппины и Китай, причем значительные масштабы импорта нефтехимической продукции характерны только для Китая.
Производители в Китае
К настоящему моменту Китай является вторым по величине потребителем метанола в мире, а также страной, вносящий наибольший вклад в ежегодный рост мирового спроса на