ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания» Утверждаю __________________________ Климентьев А.Ю. Генеральный директор ЗАО «ВСГХК» Бизнес-план проекта Производство метанола производительностью 1350 тонн/сутки (первый пусковой комплекс первая очередь газохимического комплекса в Центральном регионе Республики Саха (Якутия) г. Якутск, июнь 2009 год
Бизнес-план строительства метанол ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания» © 1350 тонн/сутки июнь 2009 год 2 Оглавление ВВЕДЕНИЕ – РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА.......................................................................................................... 6 SWOT АНАЛИЗ ПРОЕКТА ....................................................................................................................... 9 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ........................................................................................................................... 10 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА .............................................................. 12 ПРОДУКЦИЯ ............................................................................................................................................ 14 КОНКУРЕНЦИЯ И АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА ...................................................................................... 16 Рынок сбыта ............................................................................................................................... 16 Логистика метанола................................................................................................................. 18 Конкуренция ................................................................................................................................. 18 Конкуренция с внешними производителями ........................................................................... 18 Конкуренция с производителями метанола, расположенными в России............................ 21 Эшелонная стратегия.............................................................................................................. 25 Маркетинг и сбыт ..................................................................................................................... 27 Задачи маркетинга .................................................................................................................... 27 Стратегия маркетинга ............................................................................................................ 27 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ............................................................................................................. 28 Характеристика сырья, используемого в предполагаемом производстве ............... 28 Добыча и транспорт природного газа .................................................................................... 29 Источник электроэнергии ........................................................................................................ 30 Водоснабжение............................................................................................................................ 31 Обеспеченность кислородом, производство аргона............................................................. 33 Обеспеченность трудовыми ресурсами ................................................................................. 35 Выбор места размещения производства............................................................................ 38 Синергетический эффект проекта производства метанола....................................... 42 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАНОЛА.................................................................................... 44 Выбор и оценка стоимости предполагаемого оборудования........................................ 44 Основные технологические решения ................................................................................... 44 Описание принятой схемы технологического процесса................................................. 45 Автоматизированная система управления ....................................................................... 48 Экология и охрана окружающей среды ................................................................................. 52 Газовые выбросы ........................................................................................................................ 52 Сточные воды............................................................................................................................. 53 Твердые отходы ......................................................................................................................... 54 Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду ......................................... 54 Экологическая политика компании.......................................................................................... 55 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН............................................................................................................................ 58 Общие положения....................................................................................................................... 58 Основные экономические показатели .................................................................................. 58 Единовременные инвестиционные затраты ......................................................................... 58 Определение ежегодной выручки от реализации .................................................................. 59 Расчет операционных затрат................................................................................................. 59 Интегральные показатели эффективности проекта .................................................... 63
Бизнес-план строительства метанол ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания» © 1350 тонн/сутки июнь 2009 год 3 Условия финансирования и стратегия привлечения финансовых ресурсов............. 63 Стратегия привлечения финансовых ресурсов компании ................................................... 63 Работа по организации государственной поддержки проекта ........................................... 65 Анализ рисков и влияние кризиса на проект производства метанола в Центральной Якутии ................................................................................................................ 67 РЕЗЮМЕ .................................................................................................................................................. 72 ПРИЛОЖЕНИЕ №1: ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РИФОРМИНГА И СИНТЕЗА МЕТАНОЛА...... 73 ПРИЛОЖЕНИЕ №2: ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РЕКТИФИКАЦИИ МЕТАНОЛА........................ 76 ПРИЛОЖЕНИЕ №3: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГХК ЗАО «ВСГХК» ...................................................... 77 ПРИЛОЖЕНИЕ №4: СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРА, ОКАЗЫВАЮЩИЕ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА (ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ БИЗНЕС-ПЛАНА) ................................................................................................................................................................... 78 ПРИЛОЖЕНИЕ №5: КОМАНДА ПРОЕКТА СО СТОРОНЫ ЗАО «ВСГКХ» ...................................... 79 Указатель рисунков Рисунок 1: Прогноз роста потребления метанола в мире до 2012 года ..................................... 16 Рисунок 2: Прогноз роста потребления метанола к 2012 году (альтернативные варианты) 16 Рисунок 3: Исторические цены на метанол ..................................................................................... 17 Рисунок 4: Сравнение динамики цен нефть/метанол .................................................................... 17 Рисунок 5: Прогноз нетто-экспорта (импорта) на мировом рынке до 2015 года ...................... 19 Рисунок 6: Рост спроса на метанол в Китае..................................................................................... 20 Рисунок 7: Прогноз стоимости газа ($/тыс. куб. м) и средней цены реализации метанола ($/т) на примере ОАО «Метафракс» ................................................................................................... 21 Рисунок 8: Прогнозные маршруты транспорта природного газа на Дальнем Востоке .......... 25 Рисунок 9: Принципиальная схема водоподготовки ..................................................................... 33 Рисунок 10: Принципиальная схема ВРУ.......................................................................................... 33 Рисунок 11: Варианты размещения ГХК в Центральной Якутии ................................................. 38 Рисунок 12: Принципиальная схема производства метанола ..................................................... 45 Рисунок 13: Принципиальная схема АСУ ГХК.................................................................................. 49 Рисунок 14: Сравнение динамики изменения цен метанола, обменного курса и цены на газ .......................................................................................................................................................... 69 Указатель таблиц Таблица I: Цикл стратегического планирования ЗАО «ВСГХК» ..................................................... 6 Таблица II: Порядок строительства ГХК (очереди и пусковые комплексы)................................ 7 Таблица III: Показатели эффективности проекта ............................................................................. 7 Таблица IV: Состав Совета директоров ЗАО «ВСГХК» .................................................................. 12 Таблица V: Требования к метанолу, производимому ЗАО «ВСГХК» .......................................... 15 Таблица VI: Объем производства метанола российскими компаниями в 2006 году .............. 21 Таблица VII: Производимая продукция в газохимических центрах в ДФО (прогноз).............. 26 Таблица VIII: Сырьевая база Центрального региона РС (Я) ......................................................... 28 Таблица IX: Характеристика сырья - состав природного газа ..................................................... 29 Таблица X: Доступные источники воды и состав воды................................................................ 31 Таблица XI: Требование к воде, поставляемой в систему парообразования........................... 32 Таблица XII: Численность обслуживающего персонала при производстве метанола ........... 36 Таблица XIII: Средние климатические условия на площадке ГХК ............................................... 41 Таблица XIV: Сравнение вариантов обеспечения метанолом Чаяндинского месторождения.......................................................................................................................................................... 42 Таблица XV: Прямой синергетический эффект ГХК в Центральной Якутии ............................. 43 Таблица XVI: Расходные нормы по производству 1 тонны метанола ....................................... 45 Таблица XVII: Катализаторы, использующиеся в производстве метанола .............................. 46 Таблица XVIII: Результаты расчета графика работы ж/д эстакады ............................................ 48 Бизнес-план строительства метанол ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания» © 1350 тонн/сутки июнь 2009 год 4 Таблица XIX: Организованные отходы и выбросы при производстве метанола ................... 52 Таблица XX: Требования к выбросам NO x ....................................................................................... 53 Таблица XXI: Неорганизованные выбросы в атмосферу при производстве метанола ......... 53 Таблица XXII: Единовременные инвестиционные затраты .......................................................... 59 Таблица XXIII: Годовая выручка от реализации ГХК (метанол 1350 тонн/сутки) ...................... 59 Таблица XXIV: Расчет фонда оплаты труда (год) ........................................................................... 59 Таблица XXV: Прогнозный уровень конкурентоспособных цен на газ на Дальнем Востоке и Восточной Сибири........................................................................................................................ 60 Таблица XXVI: Прогноз оптовой цены на природный газ ............................................................. 60 Таблица XXVII: Сравнение прогнозных цен на природный газ (сценарии) ............................... 61 Таблица XXVIII: Показатели эффективности проекта .................................................................... 63 Таблица XXIX: Структура акционерного капитала ЗАО «ВСГХК» ................................................ 65 Таблица XXX: Сводная таблица налогообложения для проекта ГХК ......................................... 67 Права собственности и ограничения по обращению настоящего документа Настоящий документ и информация, сведения, содержащиеся в нем, являются собственностью и составляют коммерческую тайну ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания», которое обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, отраженные в настоящем документе. Указанная информация является конфиденциальной и не подлежит, каким бы то ни было способом использованию и/или разглашению без письменного разрешения ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания». Распространение любым способом (копирование) настоящего документа без разрешения ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания» не допускается. Использование, разглашение, распространение (копирование) настоящего документа и информации, сведений, содержащихся в нем, осуществляемые без разрешения ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания», является незаконным и влечет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации. Список сокращений и терминов: ОПУ – опытно-промышленная установка по производству 1,5 тыс.т синтетических жидких топлив, 3,5 тыс.т метанола в год ГХК – газохимический комплекс СЖТ – синтетические жидкие топлива СПГ – сжиженный природный газ НТЦ – научно-технический центр (создаваемый ЗАО «ВСГХК», включающий в себя производство синтетических топлив, метанола, сжиженного природного газа) СУГ – сжиженный углеводородный газ ТУ – технические условия ЗАО «ВСГХК» - Закрытое акционерное общество «Восточно-Сибирская газохимическая компания» ЯГУ – Якутский государственный университет РС (Я) – Республика Саха (Якутия) РФ – Российская Федерация ИСМ – интегрированная система менеджмента ГКМ – газоконденсатное месторождение НГКМ – нефтегазоконденсатное месторождение ISO – international standard organization, международный стандарт EPC контрактор – аббревиатура от Engineering – Procurement – Construction, что является аналогом контрагента, выполняющего строительство «под ключ» PMC контрактор – аббревиатура Project management consulting, что является аналогом контрагента, оказывающего услуги в части организации и сопровождения проекта
Бизнес-план строительства метанол ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания» © 1350 тонн/сутки июнь 2009 год 5 Использованная литература 1. «Декларация (ходатайство) о намерениях инвестирования в строительство газохимического комплекса в Республике Саха (Якутия) (мощность – 450 тыс.т/год метанола, 400 тыс.т/год СЖТ, 200 тыс.т/год аммиака)», ЗАО «ВСГХК» © 2008 год; 2. Бизнес-план строительства производства метанола производительностью 1350 тонн/сутки (первый пусковой комплекс первая очередь газохимического комплекса в Центральном регионе Республики Саха (Якутия), ЗАО «ВСГХК» © 2008 год; 3. Эшелонная стратегия развития газохимического отрасли в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, ЗАО «ВСГХК» © 2008 год; 4. «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона», ОАО «Газпром», 2007 год; 5. «Российская газовая энциклопедия», Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2004; 6. Инвестиционная стратегия развития ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания», июль 2007 год; 7. «Налоговый кодекс Российской Федерации» (НК РФ) Часть 1; от 31.07.1998 N 146-ФЗ; 8. «Налоговый кодекс Российской Федерации» (НК РФ) Часть 2 от 05.08.2000 N 117-ФЗ; 9. Закон Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» от 09.12.1991 N 2003-1; 10. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» (БК РФ) от 31.07.1998 N 145-ФЗ; 11. Закон Республики Саха (Якутия) «Об инвестиционной деятельности в РС (Я)» от 30.05.2006 г. № 347-З N 709-III; 12. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. (ФЗ); 13. Закон Республики Саха (Якутия) «Об иностранных инвестициях в РС (Я)» от 22.12.1992 г. N 1270-XII; 14. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 N 160-ФЗ; 15. Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008 года N 57-ФЗ. Бизнес-план строительства метанол ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания» © 1350 тонн/сутки июнь 2009 год 6 Введение – резюме проекта Обсуждение и оценка возможностей переработки природного газа на территории Республики Саха (Якутия) началась еще в 1998 году. Для практической реализации проектов переработки газа 16 февраля 2007 года создано ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания», которая является организатором и инвестором проекта. Разработка проекта создания газохимического производства была начата с 12 апреля 2007 года согласно Протокола № 10 Совета по науке и технической политике при Президенте Республики Саха (Якутия). В своей деятельности ЗАО «ВСГХК» действует согласно: - генеральному соглашению с ОАО «ОМЗ (группа Уралмаш-Ижора)» (Приложение № 4-1);
перейти в каталог файлов
|